Selma x Caveo – Finanzplanung für dich
Zwei moderne Finanzlösungen mit einem gemeinsamen Ziel. Selma und Caveo verbinden digitale Einfachheit mit unabhängiger Beratung für clevere Entscheidungen rund um Geld, Vorsorge und Investitionen.
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Wie erhalte ich meine Finanzplanung bei Caveo
So geht Caveo vor
Kostenloses Kennenlerngespräch.
Lerne deine:n Berater:in kennen, stell Fragen und kläre deine Ziele
Erstelle deinen Finanzplan.
Du gibst Caveo die relevanten Infos und sie kümmern sich um den Rest.
Beratungsgespräch.
Ein:e Berater:in stellt dir deinen Finanzplan vor.
Dein digitaler Massnahmenkatalog.
Nach dem Beratungsgespräch erhältst du deinen Massnahmenplan in der Caveo App.
Regelmässige Check-ins.
Bleib mit deiner:m Berater:in in Kontakt für Updates, neue Fragen oder einfach zur Kontrolle.
Individuelle Finanzplanung abgestimmt auf dein Investment bei Selma
Starte mit einem Chat
Jetzt chattenErzähle Selma über deine finanzielle Situation und deine Pläne. Dann lässt du sie Berechnungen anstellen, und bekommst Empfehlungen dazu, wie viel Geld du anlegen solltest, und wie dein persönlicher Plan aussehen sollte.
Investiere in dein individuelles Portfolio
Diversifizierung ist das A und O. Selma übernimmt das für dich, alle Portfolios beinhalten Anlageprodukte, die dich gleichzeitig in viele verschiedene Dinge anlegen lassen. Als Selma Kund:inn profitiertst du von einem exklusiven Caveo Rabatt.
Erhalte deine persönliche Finanz- und Pensionsplanung.
Eine smarte Investmentstrategie hört nicht beim individuellen Portfolio auf, sie denkt auch an deine Finanz- und Pensionsplanung.
Darum gibt’s bei einem Investment mit Selma exklusive Vorteile bei Caveo:– ab 10’000 CHF: 100 CHF Rabatt
– ab 50’000 CHF: 500 CHF Rabatt
– ab 100’000 CHF: 1’000 CHF RabattSo profitierst du doppelt, heute und in der Zukunft. Buche dir hier dein kostenloses Erstgespräch mit Caveo.
Kickback direkt in deine Tasche
Wenn du dich für eine persönliche Finanz- und Pensionsplanung bei Caveo entscheiden solltest erhält Selma 10% der Honorarrate. Dieses Geld wollen wir aber nicht sondern geben es lieber unseren Kund:innen zurück. Wenn du also nach der Finanz- und Pensionsplanung dein Vermögen bei Selma investierst wird dir dieser Betrag auf dein Konto als Bonus überwiesen.
Warum Selma x Caveo?
Zwei Kompetenzbereiche mit denselben Werten
Unabhängig
Caveo beratet ohne versteckte Provisionen oder Verkaufsdruck.
Transparent
Caveo macht Finanzplanung möglichst einfach, verständlich und greifbar.
Ganzheitlich
Eine langfristige holistische Betrachtung deiner Finanzen und Pension.
Buche jetzt deinen Termin!
Nutze jetzt die Kombination aus intelligentem Investieren mit Selma und unabhängiger Finanzplanung mit Caveo!
Hast du Fragen?
Vereinbare einen Termin mit Caveo. Bei der Finanzplanung kontrolliert Caveo ob du ein Selma Kunde oder Kund:inn bist und wie gross dein Rabatt ist.
Wie erhalte ich die Rückerstattung von Selma?
Gibt es ein Minimum bei Selma?
Die Selma Support Crew steht dir jederzeit zur Verfügung.